대길과 태하는 갈대밭에서 치열한 접전을 벌인다. 대길의 명성을 깎기 위해 천지호는 대길이 태하에게 져서 중상을 입었다고 동네방네 떠들고 다닌다. 집을 떠난 혜원은 길에서 겁간을 당할 위기에 빠지지만, 부상을 입고 지나가던 태하에게 구출되고 상처가 깊던 태하는 그만 의식을 잃는다. 한편 대길 때문에 다시 끌려와 모진 매질을 당하고 노비로 돌아간 업복은 양반들을 죽여 세상을 바꾸자는 노비들의 비밀조직에 가담하고, 예전의 명사수 실력을 되살려 제일 먼저 대길을 죽일 계획을 세우는데...