싸움만 하던 나루토와 사스케지만, 죽음의 숲에서 벌어진 중급닌자시험 합격을 위해 힘을 합친다. 그러나 강적 오로치마루를 앞에 두고 움직이지 못하는 사스케는 상상할 수 없는 힘을 발휘하여 싸우는 나루토를 보며 초조함을 느낀다. 비 마을 닌자들과의 싸움에서도 힘을 합쳐 맞서지만, 나루토의 예상이상의 실력으로 핀치에서 벗어난다. 급격하게 성장해가는 나루토의 존재를 무시할 수 없게 된 사스케는 나루토에게 지고 싶지 않은 마음과 함께 자신은 복수를 해야 한다고 다시 한번 맹세한다.