카부토는 오로치마루의 명령에 따라 유키마루를 데리고 길을 떠난다. 한편 개조닌자들이 싸우고 쓰러져 어느 정도의 숫자가 남자 구렌은 싸움을 중지시키고 남은 이들에게 부하가 되라고 명령하고 데리고 떠난다. 나루토는 여탕 엿볼 생각에 정신없는 지라이야한테 실망하지만 지라이야는 3년 전과 변함없이 사스케를 생각하는 나루토의 모습에 감동을 받는다. 마침내 아지트를 찾은 카카시일행, 하지만 그 곳에는 싸우다 쓰러진 개조닌자들뿐이고 기지가 무너진다. 하지만 아지트를 나간 자들을 뒤쫓기 위해 다시 길을 나선다. 지라이야는 두꺼비 가마리키를 소환해내어 두가지 술법을 결합한 콜라보인술을 나루토에게 전수하려 하지만 가마리키와 사이가 좋지 않은 나루토는 계속 가마리키와 투닥거린다. 한편 오로치마루는 사스케를 불러 힘이 얼마나 커졌는지 시험해보고 싶다고 말한다.