나루토는 가마키치 가마타츠와 수행을 계속하고 조금씩 가마타츠와 마음이 통하는 것을 느낀다. 수행중 급한 정보를 받은 지라이야는 잠든 나루토를 두고 떠나고 나루토는 가마키치 가마타츠와 함께 마을로 돌아간다. 한편 츠나데는 파쿤이 전해준 기괴충이 든 결정의 분석에 들어간다. 시노는 자신의 벌레가 살아남아있다면 적의 술법에 내성이 있는 귀중한 존재가 된다며 살아남은 벌레를 찾으러 혼자 떠나고 아카마루는 개호루라기 소리를 들었다고 하지만 어째서인지는 알 수가 없다. 한편 린지패거리가 미리 손을 잡고 있었던 것을 눈치채고 있었다고 말하는 고즈와 린지 사이에 긴장감이 감돌지만 고즈는 린지의 뜻에 동참할 뜻을 비춘다. 마을로 돌아온 나루토와 두꺼비 일행, 나루토는 가마타츠에게 물대포를 부탁하지만 두꺼비 둘 다 수둔을 쓸 줄 모른다는 사실에 깜짝 놀란다.