호타루에게 나뭇잎의 호위가 붙었다는 사실을 알게 된 도적단과 두목은 호타루가 마을에 도착해 호위가 돌아간 후를 노리기로 한다. 한편 호타루는 호위는 필요없다며 돌아가라고 말하고 야마토가 기지를 발휘해 나루토가 함께 동행할 허락을 맡는다. 그리고 호타루는 우타카타의 이야기를 한다. 위험에 처한 호타루를 구하고 쓰러진 우타카타를 요새로 데려온 호타루는 우타카타에게 제자로 삼아달라고 매달리고 우타카타는 호타루를 떼어낼 심산으로 이것저것 시키지만 호타루는 열심히 따라하며 실력을 쌓아갔던 것. 한편 혼자 떠난 우타카타는 호타루를 쫓는 도적단 4인과 싸우지만 네 사람의 합체인술에 당한다. 마침내 마을에 도착한 호타루와 나루토 일행, 하지만 마을에서는 아무도 보이지 않는다. 나루토가 불이 났다고 거짓말을 해서야 겨우 나온 마을 사람들은 호타루를 보는 시선이 너무나 차갑고 호타루를 두고 돌아서면서도 마음에 걸렸던 나루토는 혼자 마을로 돌아간다.