공격을 받은 마을은 대혼란에 빠지고 묘목산의 나루토는 빠른 속도로 선술을 익힌다. 한편 츠나데가 나루토를 데려오려 한다는 것을 안 단조는 호무라와 코하루를 부추기고 두 사람은 츠나데를 막으려 하지만 초대 호카게가 두 사람에게 마을을 믿고 맡긴 것처럼 이제 당신들 차례라는 츠나데의 말에 조용히 물러난다. 사쿠라는 부상자들이 넘쳐나는 병원에서 진두지휘에 나서고 시즈네는 페인 몸에 박힌 막대기가 차크라를 받아들이는 수신기라며 페인의 비밀과 관련이 있을 거라고 보고하고 츠나데는 정보부와 만나서 함께 페인의 비밀을 밝히라고 지시하고 연락개구리에게 나루토를 부르고 정보를 알리라고 지시한다. 하지만 단조는 연락개구리를 죽여서 이를 막는다. 츠나데는 카츠유를 소환해서 다친 사람들의 치료에 나서고 카카시는 나루토의 소재를 묻다 이루카를 죽이려는 페인을 가로막고 나선다.