에미의 연락이 끊어지고 며칠 후, 치호가 다니는 사사하타키타 고등학교에 갑자기 악마가 나타난다. 치호는 갓 배운 성법기를 사용해서 악마의 주의를 끌고 이전까지와 마찬가지로 대화로 서로 이해해 보려고 시도한다. 한편, 마오는 운전면허 시험장에서 아라스 라무스의 여동생이라고 자신을 소개한 소녀 아시에스 아라와 에미의 아버지인 노르드 유스티나를 만난다. 그러던 중 스즈노로부터 사사하타키타 고등학교에서 발생한 긴급 사태와 관련한 연락을 받고 두 사람을 데리고 사사즈카로 돌아가게 되었는데.