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고치로 변한 푸흐를 의심하다 스모키 제일을 해제해 버린 모라우. 푸흐는 그런 모라우를 비웃으며 유유히 사라져 버린다. 몸을 나누어 궁전의 상황을 살피는 푸흐. 하지만 왕의 모습은 어디에서도 보이지 않고, 푸흐는 모든 것을 뒤로한 채 왕의 행방을 찾기로 결심한다.
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