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복수의 계약 정령을 자유자재로 조종해, 압도적인 힘을 보인 지오·인자기. 스스로를 마왕의 후계자라고 자칭하는 지오의 목적은 수수께끼에 싸인 채, 습격으로부터 하룻밤이 지났다. 특별임무로 가려고 하는 클레어에 대해 린슬릿은 어떤 거래를 제안한다. 거래에 응한 클레어는 린슬릿의 임무 동행을 허락하고, 카미토 일행은 광산도시 가도로 향한다.
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