졸업 시험이 다가오자 전부 수련에 열중하느라 교류도 줄어들고 아카데미의 분위기는 갑자기 냉랭해진다. 졸업 시험이 뭐라고 다들 그러는지 모르겠다며 투덜대는 보루토에게 사라다는 저마다 사정이 있어서 그러는 거니까 방해하지 말라고 충고한다.하지만 우정은 영원한 거라고 말하는 보루토에게 사라다가 그건 보루토 혼자만의 생각일지도 모른다며 핀잔을 주자 보루토는 내심 충격을 받는다.친구들이 점점 소원해지는 게 못내 견디기 힘든 보루토는 우연히 TV에서 '영원 잉어'가 나오는 걸 보고 아이들을 꾀어서 영원 잉어가 나오는 캠프장에서 하룻밤을 묵으면서 잉어를 잡자고 제안하는데...