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신족과 마족의 영혼이 분리된 채로 남아있는 울드, 하지만 시간이 지날수록 점점 마족의 영혼은 사라지고 신족의 영혼만 남게되는데 그렇게 되면 원래 울드 성격과 추억까지 전부 잃어버리게 된다. 따라서 내린 결정이 울드의 어머니이지 대마왕인 힐드를 불러서 부탁하는 것. 힐드는 울드의 전화를 받고 곧바로 지상계로 내려오지만 그 무서운 카리스마에 억눌려 다들 두려움에 벌벌떠는데...
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