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한때는 드래곤 종족이 서식했고 현재는 인간 종족이 번영을 이룬 땅 키에살히마 대륙. 마술사 양성기관 '송곳니 탑'에서 지내던 소년 키리란셀로는 이형의 모습으로 변하고 실종된 의붓누나 아자리를 찾기 위해 여행을 떠난다. 그로부터 5년 후. 남자는 오펜이라는 이름으로 무허가 사채업 일을 하고 있었다. 어느 날 오펜은 지인 종족인 볼칸, 토틴과 함께 에버래스틴가의 영애를 대상으로 한 결혼 사기 계획에 동참하게 되는데.
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