Paolo’s seksleven begon op 14-jarige leeftijd in het herentoilet. Sindsdien is zijn leven verdeeld in een wereld van licht en schaduw. Zijn seksuele ontwaken is ook een politiek manifest. Alleen in homo-nachtclubs kan hij vrij zijn. Het is een wereld van denkbeeldige minnaars, dansers in het donker, die overdag niet bestaan voor de samenleving.