Jesse Stone wordt gevraagd zijn oude werk als politiechef weer op te pakken. Zijn vervanger, William Butler, en een agent zijn om het leven gekomen bij een explosie. Butler was mogelijk corrupt, maar Jesse besluit verder te zoeken en stuit onder meer op een plaatselijke maffiaorganisatie. Jesses oude collega's Suitcase en Rose werken inmiddels ergens anders, dus moet hij op zijn eigen intuïtie vertrouwen bij het oplossen van deze zaak.