De avonturen van een ouderwetse meester meubelmaker in München en de kleine roodharige kobold Pumuckl, die zichtbaar voor hem wordt wanneer hij vast komt te zitten aan de pot lijm in zijn werkplaats. Het piepkleine wezentje is voor niemand anders zichtbaar en zit vol kattenkwaad. Er ontstaat hilariteit als voorwerpen in het rond bewegen en de oude ambachtsman tegen dunne lucht lijkt te praten.