Te midden van de winterse steppen verzorgt Saina, een Mongoolse ruiter die een culturele performer is geworden, overdag zijn ranch en voert 's avonds paard rijtrucs uit voor het publiek. In tegenstelling tot de majestueuze cavalerist die hij in de show portretteert, ontdekt Saina dat het leven van zijn herder op de rand van desintegratie staat.