In 1931 trad Sir Malcolm Sargent – toen een opkomende jonge dirigent – op als muzikaal leider voor deze eerste verfilmde musicalversie van Prosper Mérimée's klassieke verhaal over passie en fatale jaloezie, Carmen. Met een partituur gebaseerd op de opera van Bizet, bevat Gipsy Blood de gevierde Amerikaanse sopraan Marguerite Namara als het wispelturige zigeunermeisje uit de sigarettenfabriek; haar co-performers zijn onder meer Thomas Burke als Carmen's gekwelde minnaar, Don José, en de in Nieuw-Zeeland geboren bariton Lance Fairfax als zijn rivaal, de toreador Escamillo.