Joe Dancer (Robert Blake) is een privédetective in Los Angeles die een grote zaak aangeboden krijgt door Tiffany Farrenpour (JoBeth Williams), één van de leden van een machtige familie. Hij gaat opzoek naar Tiffany's jongere broer David (Kevin Major Howard), maar wordt door enkele boeven gewaarschuwd om op te houden met zijn zoektocht. Joe gaat echter door en vindt David in een klein stadje.