Bassist Phil Lesh en zijn groep 'vrienden' - Joan Osborne, John Scofield, Larry Campbell, Rob Barraco, John Molo en Greg Osby - treffen zich aan voor een tweedaags muzikaal evenement in het Warfield Theatre in San Francisco. De selectie van deuntjes omvat 'All along the Watchtower', 'Uncle John's Band', 'Eyes of the World', 'The Eleven' en 'Slipknot', samen met een openhartige discussie tussen Lesh, Scofield en Osby over de kunst van improvisatie .