Een Chinese diplomaat wordt ontvoerd van een conferentie in Genève en de wereldvrede is in gevaar. Het spoor leidt naar een schuilplaats in Denemarken en de Deense geheime dienst haalt hun beste agent binnen, agent Smith, die sinds zijn laatste opdracht in een psychiatrisch ziekenhuis zit. Om Smith te vergezellen wenden ze zich opnieuw tot verkoper van nieuwigheden en feesttrucs Frede Hansen, omdat ze een onherkenbare man nodig hebben om te infiltreren in het misdaadsyndicaat achter de ontvoering.