Deze documentaire volgt componist en dirigent Igor Stavinsky in zijn huis in Californië, in Londen en in Hamburg, waar hij een orkestrepetitie dirigeert. Bevat gesprekken met verschillende vrienden en muzikale medewerkers. Bevat beelden van Stravinsky en Balanchine die de Variaties bespreken (in memoriam Aldous Huxley) en hun ballet Apollo repeteren met Suzanne Farrell.