Drie mensen wier leven een wending heeft genomen, trekken zich terug in een wereld van vleesgeworden erotische dromen in dit drama van regisseur Sai Yoichi. Een leidinggevende bij een groot industrieel bedrijf zijn baan en zijn toekomst staat op het spel wanneer zijn bedrijf wordt geteisterd door economische problemen. Terwijl de directeur een uitweg uit zijn situatie zoekt, raakt hij verwikkeld in een ménage à trois-relatie met twee collega's, een vrouw en een andere man. Naarmate het echte leven steeds onaangenamer wordt, raken de zakenman en zijn geliefden diep aan elkaar gehecht terwijl hij kanten van zijn seksuele aard verkent die hij in het verleden nooit heeft kunnen onderzoeken.