Senor Quexana heeft zoveel boeken over ridderlijkheid gelezen dat hij gelooft dat hij de ridder Don Quixote de la Mancha is. Dus vertrekt Don Quichot op zijn paard, vergezeld van zijn schildknaap Sancho Panza op een muilezel, om dappere daden te verrichten. Ze redden per ongeluk Vrouwe Altisidora, die zo geamuseerd is dat ze hen uitnodigt om de hertog te bezoeken om voor wat vrolijkheid aan het hof te zorgen. Don Quichot bevrijdt onder meer enkele gevangenen, die zich vervolgens tegen hem keren, en Don Quichot valt een windmolen aan waarvan hij denkt dat het een monsterlijke tovenaar is.