Luitenant Joe Leaphorn en Jim Chee bevinden zich in de hoge woestijn van Navajo Country, op jacht naar een moordenaar die zijn zinnen op hen heeft gezet om een geheim te beschermen dat oude wonden openrijt en Leaphorns morele en professionele code op de proef stelt. Met de hulp van sergeant Manuelito en sheriff Gordo Sena van Valencia County moeten Leaphorn en Chee hun potentiële moordenaar dwarsbomen en niet alleen de balans herstellen in hun eigen leven, maar ook in het reservaat dat van hen afhankelijk is.