Na z'n eerste missie met Sydney verkeert Marshall in levensgevaar. Het hoofd van de veiligheidsdienst van de Alliantie, Ariana Kane, ziet Jack als hoofdverdachte in de zaak rond de verdwijning van de vrouw van Sloane, Emily. Vaughn komt achter de waarheid over de betrokkenheid van Jack bij de moord op CIA-agent Haladki. Sydney vertelt Francie over haar gevoelens voor een collega, en Vaughn geeft Will de uitslag van z'n psychologische test voor de CIA.