Het derde deel van de Sovjet-tv-serie gebaseerd op het werk van Arthur Conan Doyle over Sherlock Holmes. De gebeurtenissen in de film vinden plaats in 1889. De plattelandsdokter Mortimer komt bij Sherlock Holmes en Dr. Watson, die de dag ervoor in zijn afwezigheid het appartement van de rechercheur hebben bezocht en daar zijn wandelstok zijn vergeten. Mortimer vertelt de legende van de Hound of the Baskervilles, een helse hond die de familie Baskerville uit Devonshire al eeuwenlang achtervolgt, en meldt de mysterieuze dood van Sir Charles Baskerville, de eigenaar van het landgoed Baskerville Hall. De kranten schrijven dat de dood van Charles Baskerville werd veroorzaakt door een hartaanval, naar verluidt was hij erg ziek, maar Mortimer gelooft er geen woord van, aangezien hij sporen van een enorme hond niet ver van het lichaam van de overledene vond.