Brooke organiseert een fuif op het strand om het einde van de zomer op gepaste wijze te vieren, maar haar vrienden delen haar feeststemming niet. Nathan is teruggekeerd naar Tree Hill om een oplossing te vinden voor zijn huwelijksproblemen, maar hij ontdekt dat hij nog niet klaar is om met Haley te praten. Bovendien leeft hij nog steeds op voet van oorlog met zijn broer Lucas. Die heeft nog meer zorgen aan zijn hoofd: hij heeft bijzonder veel moeite met de regels die Brooke voor hun losse relatie heeft opgesteld. Peyton neemt het haar vader kwalijk dat hij jarenlang zweeg over het bestaan van haar biologische moeder, maar anderzijds aarzelt ze om de vrouw te leren kennen.