Kenny wordt ongelooflijk depressief nadat zijn scheiding rond is. Frasier biedt hem aan om hem naar een andere psychiater te brengen, maar Kenny zegt dat hij het prefereert om zijn problemen met Frasier te bespreken. Frasier stemt toe, maar vraagt geen geld voor zijn werk. Hij is al blij dat hij weer een patient heeft en duikt dan ook gretig in de jeugdproblemen van Kenny. Frasier wijst zijn jeugd uiteindelijk aan als het probleem van al zijn mislukte relaties. Kenny blijft echter depressief, en gaat samen met Martin naar McGinty's om zijn problemen van zich af te drinken. Dat blijkt beter te helpen.