Kjartans spionnen infiltreren in het legerkamp van Cumberland. Waarna Uhtred wordt aangevallen. Hild gaat op een reis van zelf-ontdekking omdat ze van mening is dat haar leven als een non zich afwisselt met die van een strijder. Guthreds inspanningen om Alfreds verzoenende tactiek na te bootsen, falen als zijn twijfel en gebrek aan meedogenloosheid de positie van de Saksen verzwakken. Wanneer de liefde tussen Uhtred en Gisela nieuwe vormen aanneemt, grijpen Uhtreds vijanden in en krijgt hij te maken met serieus verraad.