Nai zoekt naar iemand die belangrijk voor hem is, met alleen een achtergelaten armband als aanwijzing. Gareki steelt en zakkenrollers om van dag tot dag rond te komen. De twee ontmoeten elkaar in een vreemd landhuis, en worden al snel gezochte criminelen door militaire veiligheidsagenten. Wanneer Nai en Gareki wanhopig in een hopeloze situatie terechtkomen, komen ze niemand minder dan de machtigste defensieorganisatie van het land tegen: 'Circus'!!