Een paar maanden na de Pazzi-samenzwering is Lorenzo nog steeds bezield door de geest van wraak. Er is een vage vete tussen Lorenzo en paus Sixtus IV; de wrede graaf Riario - de laatste van de nog levende samenzweerders - probeert misbruik te maken van dit conflict. Een Dominicaanse monnik arriveert in Florence die in staat lijkt Lorenzo's hart te lezen: Girolamo Savonarola.