San Francisco, 1878. Ah Sahm, een pas aangekomen Chinese immigrant met serieuze vechtkunsten, maakt kennis met de meest meedogenloze tong van Chinatown, de Hop Wei, door Chao, een fixer. Na indruk te hebben gemaakt op Young Jun, de zoon van tongleider pater Jun, wordt Ah Sahm gebrandmerkt en naar een bordeel gebracht, waar hij bevriend raakt met Ah Toy, een courtisane met connecties.