Na głębokiej prowincji w Mongolii rzadko spotykana jest osoba z zespołem Downa, a jeśli taka się znajdzie, podlega ostracyzmowi społecznemu i napiętnowaniu. Chłopiec Jam (Los) z trisomią dorasta pod opieką kochającej matki, która zdecydowała się żyć z dala od ludzi, aby spokojnie wychować syna.