Ushio nie zadaje ostatecznego ciosu Heine. Co gorsza, Shide, o którym sądzili, że go zabili, znowu pojawia się przed Ushio. Shide knuje, żeby wywołać koniec świata, zdobywając Oko Obserwatora, które ma Ushio. Usiłując przejąć Oko Obserwatora, Shide rozcina brzuch Heine, kiedy ona leży bezbronna, i próbuje zaciągnąć Ushio tam, skąd przybyła Heine. Chociaż Ushio próbuje sama wyrównać rachunki, Shinpei spieszy za nią.