Boyd (Walton Goggins) zawiera śmiertelnie niebezpieczny układ, aby pomóc Avie (Joelle Carter). Raylan (Timothy Olyphant) i nieustępliwy zespół agentów DEA łączą siły, by powstrzymać napływ meksykańskiej heroiny do Harlan. W odcinku występuje gościnnie Eric Roberts.