Dziewczęta muszą chcieć całym sercem otworzyć Księgę Sirenix. Faragonda wysyła je na zawody w Graynor. Wszystkie najlepsze czarodziejki z magicznego wymiaru rywalizują o dar Pradawnego Ducha Natury. Muszą znaleźć stworzenie z tęczową grzywą. Dziewczyny dzielą się na 2 zespoły. Podczas poszukiwań Tecna, Musa i Stella zostają zaatakowane przez Trix. Pozostałe dziewczyny zdążają przybyć zanim Trix zniszczyły pokonaną trojkę. Bloom ratuje konia, który okazuje się poszukiwanym stworzeniem. Uzdrawia Klub Winx i pokonuje Trix. Dziewczęta wygrywają zawody i wracają do Alfei.