Hotcha odwiedza szefowa sekcji i wyraża zaniepokojenie faktem, iż ten nie wykonuje dobrze swojej pracy odkąd został zaatakowany przez Żniwiarza. Zespół Jednostki Analiz Behawioralnych leci do Albuquerque w Nowym Meksyku. Agenci mają tam przeprowadzić śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który porywa i zapładnia młode kobiety, po czym zabija je w kilka minut po urodzeniu dziecka. Hotch poszerza zakres obowiązków Morgana, zlecając mu papierkową robotę. Powoduje to między nimi napięcie, dopóki Hotch w końcu nie wyjaśnia swoich planów odnośnie zespołu.