Agenci zostają poproszeni o pomoc w dochodzeniu prowadzonym na granicy z Meksykiem, gdzie znaleziono dwóch zdrowych mężczyzn z amputowaną, prawą nogą. Jeden z nich nie przeżył "operacji", podczas gdy drugi, student college'u Tony Anders, niewiele pamięta z przeżytego koszmaru. Charakter obu amputacji wskazuje na to, że nieznany sprawca posiada wiedzę na temat anatomii. Nie ma jednak pewności czy jest lekarzem. Gdy do szpitala trafia trzecia ofiara, agenci zaczynają lepiej rozumieć motywy przestępcy i dochodzą do wniosku, iż ten cierpi na kompleks boga. Muszą teraz dowiedzieć się, w jaki sposób wybiera swoje ofiary oraz poznać powód, dla którego stara się udoskonalić metodę przeprowadzanej przez siebie operacji. Tajemnicze telefony odbierane przez Reida zaczynają intrygować jego kolegów.