W wyborach na stanowisko burmistrza rywalizują ze sobą Jake i Preston. Organizują oni debatę, dzięki której chcą zdobyć jak największą liczbę wyborców. Szczególnie zależy im na poparciu Michaeli. Sully i Tańcząca Chmura uwalniają z rąk żołnierzy Indianina, który zjawił się na terytorium Kolorado. Szukał szukał tam ziół dla chorego syna. Podczas ucieczki Indianin zostaje ranny. Michaela udziela mu pomocy medycznej. W efekcie trafia do więzienia...