Po powrocie do zamku Rodu Gremory, Issei ciągle znajduje się w śpiączce, a Azazel rozmawia z Ddraigiem na temat stanu zdrowia chłopaka. W głównej sali Sirzechs rozmawia z Rias, jej sługami oraz Grayfią o Isseiu, który wydaje się wracać do zdrowia, mimo iż ciągle znajduje się w śpiączce. Azazel wzywa wtedy do siebie Asię, która obwinia się o stan Isseia, chcąc przetestować rezultaty jej treningu. W sypialni Isseia Azazel wyjaśnia, że transformacja w niekompletną Niszczycielską Furię zakłóciło działanie smoczych mocy w Isseiu, przez co chłopak nie może wrócić do normalności. Azazel stwierdza wtedy, że Zmierzch Uzdrawiania Asi może pomóc Isseiowi odzyskać zdrowie. Mimo iż to niebezpieczne, Asia postanawia zaryzykować i uleczyć Isseia swoim Boskim Darem.