W warsztacie mistrza Verrocchio młody Leonardo studiował malarstwo i rzeźbę, jednak odkrył u siebie jeszcze większy talent: projektował plany miast, dróg, mostów i fortyfikacji. Wkrótce stało się jasne, że jest wszechstronnie uzdolniony. Jednak Lorenzo da Medici, który pomagał i wspierał wielu artystów, nie bardzo go lubił. Rozczarowany Leonardo wyjechał do Mediolanu…