Dawno temu dziewiąty legion armii rzymskiej zniknął we mgle Szkocji. Bill ma teorię na temat tego, co się stało, a Doktor ma wehikuł czasu. Ale kiedy przybywają do starożytnego Aberdeenshire, odkrywają, że zagrożenie jest o wiele większe niż jakakolwiek armia. W kopcu, na zboczu wzgórza, znajduje się brama prowadząca na koniec świata.