Alden i Cotton stają twarzą w twarz z prawdziwą wiedźmą, a mało prawdopodobny sojusznik powstrzymuje sabat przed wyśledzeniem ich zaginionej siostry. Tituba czuje się pominięta, gdy Mary postanawia zainicjować nowego członka sabatu. Mary, biorąc pod swoje skrzydła swojego nowego akolitę, przypomina sobie własną drogę po brzemiennych w skutki wydarzeniach związanych z wyjazdem Aldena z miasta siedem lat temu. Tymczasem Alden i Cotton dowiadują się z przerażeniem, że próby faktycznie pomogły czarownicom – i wkrótce zostają zaatakowani po tym, jak tracą kontrolę nad więźniem.