Juliana Crain poznaje w Strefie Neutralnej irlandzkiego montera, Wyatta. Wkrótce musi uciekać i szukać pomocy Tagomiego. Japończycy testują bombę atomową. Joe Blake zostaje wysłany do San Francisco na misję dyplomatyczną. Kido zatrudnia nowego sierżanta. Nicole Dormer przybywa do Nowego Jorku, by przewodzić kampanii propagandowej. Rodzina Smithów boryka się z następstwem śmierci Thomasa.