San Francisco , rok 1878. Ah Sahm, nowo przybyły chiński imigrant o imponujących umiejętnościach sztuk walki, zostaje przedstawiony przez Chao jednej z najbardziej bezwzględnych grupy w Chinatown, Hop Wei. Po zaimponowaniu Young Jun, Ah Sahm zostaje naznaczony i zabrany do burdelu, gdzie zaprzyjaźnia się z Ah Toy, kurtyzaną ze znajomościami.