1376. Po śmierci Kazimierza królem Polski jest jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. Król mianował regentką w Polsce matkę, Elżbietę. Ponieważ Ludwik ma trzy córki, stara się o uznanie sukcesji żeńskiej w Polsce. Dzięki temu po latach na tron wstępuje Jadwiga. Możni aranżują jej małżeństwo z Jagiełłą, który przyjmuje chrzest wraz z całą Litwą. Powstaje unia polsko-litewska. Jadwiga i Jagiełło tworzą silny związek.