Republika Weimarska chyli się ku upadkowi. Naziści sięgają po władzę i wzmacniają swoją pozycję w kraju. Rozpoczynają się masowe prześladowania Żydów i politycznych przeciwników narodowych. Zdradzony przez partyjnych towarzyszy Hans Beimler trafia do obozu koncentracyjnego Dachau. Wraz z wprowadzeniem kina dźwiękowego polska aktorka Pola Negri traci status hollywoodzkiej gwiazdy. W Anglii młoda brytyjska arystokratka Unity Mitford staje się zagorzałą wyznawczynią idei Adolfa Hitlera.