Soei składa raport Rimuru. Zgodnie z jego słowami na terytorium Milim organizuje się trzydziestotysięczna armia majinów Claymana pod dowództwem jednego z jego Palców, Yamzy. Jednak ich celem wcale nie jest Tempest, a Królestwo Zwierząt! Clayman jest o krok przed Rimuru i zamierza kosztem tysięcy cywilów Eurazanii przebudzić się jako prawdziwy król demonów. Jak zareaguje nasz poczciwy slime?