1. O Samba e o Tango - 2. Pecado - 3. Lamento Borincano - 4. Capullito de Alelí - 5. Un Vestido Y Un Amor - 6. Fina Estampa - 7. Cucurrucucú Paloma - 8. Vuelvo Al Sur - 9. Haiti - 10. Ay, Amor! - 11. Canção de Amor - 12. Luna Rossa - 13. Lábios Que Beijei - 14. Você Esteve com Meu Bem? - 15. Chega de Saudade - 16. O Leãozinho - 17. O Pulsar - 18. Recuerdo de Ypacaraí - 19. Itapuã - 20. Soy Loco por Ti, América - 21. Tonada de Luna LLena - 22. Rumba Azul