Е живет в сельской местности, где все делают традиционные игрушки. Когда муж Е лежал, умирая от неизвестной болезни, и пока Е лечила его, её сына похитили и продали богатой женщине из Шанхая. Деревня разрушается во время боевых действий между конкурирующими полевыми командирами, вынуждая жителей деревни переезжать в город, где они продолжают делать игрушки. Прошло десять лет, и дочь Е, Жуэр стала конструктором игрушек. Помогая китайским солдатам армии Жуэр была убита во время нападения японцев. В канун Нового года Е одетая в лохмотья, сидит на бордюре и торгует игрушками. Мальчик покупает у нее игрушки, и это не кто иной, как ее сын, которого она не узнала.